Anadolubank 150 milyon dolarlık ilk uluslararası tahvil ihracını gerçekleştirdi
Anadolubank, uluslararası piyasalardaki ilk tahvil ihracını gerçekleştirerek 150 milyon ABD doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihraç etti. Uluslararası yatırımcılardan yoğun talep gören işlem, gelen yüksek ilgi sayesinde üç katına yakın talep aldı. Başlangıçta %9,50 olarak belirlenen getiri seviyesi, talebin etkisiyle %9,125’e çekildi.
GOLDMAN SACHS YETKİLENDİRİLDİ
10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonlu olarak yapılandırılan işlemde, Anadolubank’ın finansal danışmanı Goldman Sachs International oldu. Bankanın güçlü sermaye yapısı ve uluslararası piyasalardaki güvenilirliği, tahvil ihracına olan talebi artıran en önemli faktörlerden biri olarak öne çıktı.
KOBİ bankacılığı alanında uzmanlaşan Anadolubank, bu ihraçtan elde edilen finansmanı özellikle KOBİ’lere sağlanan desteği artırmak için kullanmayı hedefliyor.
"BU İŞLEM TÜRKİYE'YE GÜVENİN GÖSTERGESİ"
Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce, tahvil ihracıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bankamızın tarihindeki ilk yurt dışı tahvil ihracının başarıyla tamamlanması ve gördüğü yoğun talep, hem güçlü sermayedarımız HABAŞ’a, hem Anadolubank’ın iş modeline ve geleceğine hem de ülkemize duyulan güvenin somut bir göstergesidir. Bu işlem, bankamızın güçlü finansal yapısını ve uluslararası piyasalardaki kredibilitesini bir kez daha ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemde de uluslararası piyasalardaki varlığımızı güçlendirmeye ve sürdürülebilir iş modelimizle ülkemiz ekonomisine desteğimizi artırmaya devam edeceğiz."
